Service
生命保険・損害保険の最適化
日本クレアス税理士法人では、お客様の加入されている契約を一覧化して、管理していくことを推奨しています。
保険の見直しのみならず、既に加入している保険の内容変更等についてもサポートいたします。
Support
現在の保険契約の内容に不安・疑問がある方へ
生命保険・損害保険最適化サポート
対象となる方
- 保険の補償内容が適したものか知りたい方
- 保険契約の管理事務の手間が大きな負担になっている
- 無駄をなくし、より有意義にお金を使いたい方
リスク管理のポイントは「バランス」を適切に取ることです
「契約している保険が必要・十分なものか？」
「保険料を減らすことはできないのだろうか…」
「保険契約の管理の手間を減らしたい」
……このようなお悩みを抱えていませんか？
リスク管理のポイントは「リスク対策」と「保険コスト」のバランスを適切にとることです。
日本クレアス税理士法人では、経験豊富な専門のコンサルタントが、お客様とともに現在の保険契約のリスクの洗い出しを行い、最適な契約内容のご提案を行います。
ご相談の流れ
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Step
ヒアリング・情報収集
契約内容が適切なものになっているのか、どのようなリスクが存在しているのかを確認いたします。
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Step
現状診断・物件リスク確認
お客様からヒアリングした情報を基に、取り巻く環境の変化も踏まえ綿密な現状診断と物件のリスク確認を行います。
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Step
現状診断の報告・シミュレーション
総合的な観点からお客様にとって最適な保険プログラムの設計を行います。
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Step
継続サポート・保険金請求サポート
保険の更新時、改めて“現状診断”を行い、最適な保険料で更新手続きができるようお手伝いいたします。
また、保険料改定など保険事情の変化の情報も、随時、お客様に提供していきます。